Danny is een boefje van het type ´wie niet sterk is, moet slim zijn´.
Met zijn iele postuur valt hij in het niet bij Joseph, een gigantische krachtpatser met de verstandelijke vermogens van een kind van zeven.
De twee wonen samen in een armzalig flatje in de binnenstad. Ze kunnen niet zonder elkaar en vormen al jaren een uniek duo in een gewelddadige wereld.
Maar nu wordt hun vriendschap op de proef gesteld, want Danny is in grote moeilijkheden geraakt.
De plaatselijke topcrimineel Curtis heeft nog drugsgeld van hem tegoed. Maar Danny besteedt iedere cent die hij op zak heeft altijd direct aan drank, drugs of hoeren.
Curtis biedt Danny een andere manier aan om zijn schulden te vereffenen: Joseph zal als vechter in de ring moeten treden bij keiharde illegale bokswedstrijden...