In 1969 is de stille student Watanabe in Tokyo voor het eerst verliefd op de mooie Naoko.
Maar hun wederzijdse prille liefde wordt getekend door de tragische dood van hun gemeenschappelijke vriend Kizuki (zelfmoord).
Terwijl Watanabe went aan het leven op de campus en de eenzaamheid en de afzondering die hij daar ervaart, lijkt het alsof Naoko met de dood van Kizuki iets wezenlijks voor goed is kwijt geraakt.