De zomer loopt ten einde in een volkswijk van Haifa.
Zion, een jongen van 14, en zijn grote broer Meir, 17 jaar, wonen samen met hun moeder Ilana (Ronit Elkabetz).
De verhouding tussen de broers wordt plots zwaar op de proef gesteld als een vriendje, een jonge migrant uit Ethiopië, bij een ongeluk om het leven komt.
Allen Zion en Meir kennen de ware toedracht over het ongeluk, een geheim dat ze als lood op hun schouders torsen...