I-Gwak is de beruchtste demonenjager van het land. Als hij vergiftigd wordt, stijgt zijn ziel naar de voorhemel waar hij met andere zielen op de wedergeboorte wacht.
Een leger demonen valt de zielen aan om in hun plaats naar de aarde te kunnen gaan. I-Gwak sluit zich aan bij het leger van Yeon–Hwa die de voorhemel tegen de aanvallen van de demonen verdedigt.
Hij herkent zijn gestorven geliefde, maar zij kan zich haar vroegere leven niet herinneren.
Desalniettemin ziet hij het als zijn taak om haar te beschermen. De altijd terugkerende strijd tussen Goed en Kwaad is opnieuw opgelaaid en maar één iemand kan de voorhemel van de ondergang redden...