In de 19e eeuw heerst er tijdens het Chosun-tijdperk een afkeer tegen de Christenen.
Een transportschip beladen met papier op weg naar het paleis brandt af en onderzoeker Won-kyu wordt op de zaak gezet. Al gauw volgt er een golf brute moorden.
Een vloek van een Christen wiens familie zeven jaar geleden werd onthoofd, zou hier verantwoordelijk voor zijn.
Als inspecteur Won-kyu met zijn team naar het eiland gaat om het voorval te onderzoeken, wordt de een na de andere gruwelijke moord gepleegd.
De inspecteur wil van bovennatuurlijke krachten niets weten en tracht het geheim vol intriges, moord en wraak te ontrafelen...