Terry Noonan (Sean Penn) keert als undercover-agent terug naar zijn oude buurt, de beruchte New Yorkse wijk "Hell´s Kitchen", om een rekening te vereffenen.
Hij is gebrand op het arresteren van een keiharde Ierse maffiafamilie geleid door Frankie Flannery (Ed Harris) en zijn heethoofdige broer Jackie (Gary Oldman).
Als Noonan infiltreert in de familie, stevent hij af op een gewelddadige confrontatie, waarbij de inzet wordt verhoogd door zijn oplaaiende gevoelens voor Flannery´s zus (Robin Wright Penn).