Robert Duvall, ster uit klassiekers als The Godfather en Apocalypse Now, speelt zijn mooiste rol in deze prachtige film, die hij zelf schreef, produceerde en regisseerde.
Duvall speelt een Texaanse dominee die afglijdt in alcoholisme en agressie wanneer zijn vrouw hem verlaat voor een ander.
In een aanval van dronken woede slaat hij haar nieuwe minnaar halfdood. In paniek vlucht hij naar Louisiana waar hij een nieuw leven begint als "de apostel".
Hij bouwt een kerk en weet de plaatselijke bevolking met zijn gepassioneerde preken achter zich te krijgen.
Terwijl zijn aanhang groeit, probeert hij zijn eigen zonden angstvallig verborgen te houden...