Lord Godless (Simon Yam) en zijn zoon Heart (Nicholas Tse) zijn op zoek naar het graf van de draak. Daarmee zouden ze in staat zijn om de macht over China naar zich toe te trekken.
Tijdens een veldtocht door het land hebben ze de heldhaftige krijger Nameless van zijn krachten beroofd en de keizer ontvoerd. Ze kunnen nu alleen nog door de krijgers Wind en Cloud worden tegengehouden.
Maar één van hen moet zich door lord Wicked in de vechtkunst van het kwaad bekwamen echter met gevaar voor een definitieve overgang naar de donkere zijde.
Wind wordt door Nameless in nieuwe vechttechnieken ingewijd en Cloud keert het goede de rug toe. Samen moeten ze het nu opnemen tegen lord Godless.
Maar kan Cloud het kwaad weerstaan en zich toch samenvoegen met Wind...