New york City, begin jaren ´70.
De straten zijn overspoeld met junkies, dealers, hoertjes en pooiers.
JJ (George Segal) is een junkie die nogal wat vijanden heeft gemaakt onder de dealers in New Vork.
Hij kruist het pad van undercover-agent Danny (Robert DeNiro) die probeert een gewetenloze dealer van de straat te krijgen.
JJ besluit om Danny te helpen, al kan dat zijn doodvonnis betekenen...