Na de arrestatie van een beruchte en wrede leider van een Japanse bende wordt de onorthodox werkende New Yorkse agent Nick Conklin belast met de uitlevering van deze gewetenloze misdadiger aan Japan.
Bij aankomst in Osaka valt Nick in een hinderlaag en ontsnapt zijn gevangene.
Tegengewerkt door de voor hem onbekende zeden en gewoonten van de Japanse samenleving opent hij de jacht op zijn tegenstander.