Sylvie, een 32-jarige transseksuele prostituee leeft samen met de Noord-Afrikaan, Djamel die ook zijn kost verdient in de prostitutie.
Op een avond ontmoet zij Mikhail, een Russische immigrant zonder verblijfsvergunning. Zij kan en wil niet kiezen tussen de twee mannen en ze beslissen om als trio verder te gaan.
Wanneer Sylvie verneemt dat haar moeder ernstig ziek is, laten ze alledrie hun hectisch leven in Parijs achter zich en vertrekken naar het kleine mijnwerkersstadje waar Sylvie´s moeder woont.
De tederheid waarmee ze elkaar en Sylvie´s moeder behandelen, staat in fel in contrast met de flash-backs van hun Parijse leven.
Drie eenzame mensen ontmoeten elkaar en ondanks hun chaotisch leven, vinden ze steun in elkaars armen.