In het begin van de derde eeuw wordt het land van Wu binnengedrongen door de militaire leider Cao Cao en zijn soldaten.
De leider van het land Wu, Sun Quan, vraagt om hulp bij zijn grote rivaal: de militaire leider Liu Bei. Ondanks dat Sun Quan nu tegenstand kan bieden met zowel zijn leger als het leger van Liu Bei zijn ze nog steeds in de minderheid en lijken ze kansloos. Alhoewel, een strategist van Sun Quan´s leger lijkt de oplossing te hebben gevonden. Hij beweert dat Cao Cao´s leger geen tegenstand kan bieden over het water en dit geeft Sun Quan´s leger toch een kans als ze deze zwakke plek goed weten uit te buiten.