Wetenschapper Jamie Dodd ontvoert in Centraal-Afrika een pygmeeënkoppel in de overtuiging dat hij de missing link tussen de aap en de mens ontdekt heeft.
Eens terug in Edinburgh onderwerpen hij en zijn twee collega’s Auchinleck en Fraser de twee pygmeeën aan een hele reeks experimenten. Gaandeweg groeit er echter een band tussen Dodd en de twee pygmeeën.
Dodd begint te twijfelen aan het onderzoek. Maar zijn ambitieuze collega’s zijn vastbesloten om door te gaan...