Een wetenschapper probeert in een laboratorium een vaccin te ontwikkelen tegen het "West Nile Virus".
Hiervoor gebruikt hij de genen van een muskiet. Omdat dit een omstreden methode is test hij het op ter dood veroordeelde criminelen.
Tijdens één van de testen in het laboratorium probeert één van de criminelen te ontsnappen en wordt besmet met radioactiviteit en het DANN virus.
Dit verandert hem ook in een beest, half mens half muskiet en gaat op zoek naar vers bloed...