Ray Pye is 19 jaar oud, charmant maar volkomen psychopatisch. Hij is één van de jongste seriemoordenaars uit de geschiedenis.
Zijn onvoorspelbare stemmingen wisselen in een fractie van een seconde van warm en vriendelijk naar koelbloedig en moorddadig.
Rechercheur Ed Andersen weet zeker dat Ray een moordenaar is, maar kan geen bewijs vinden.
Terwijl hij zijn onderzoek voortzet, gaat Ray door met zijn gruwelijke gewelddadige wandaden...