Terry Bernard (Josh Lucas) is nog maar net herstellende van een zware harttransplantatie als hij ineens zware hartkloppingen krijgt.
Hij voelt zijn hart in zijn hoofd bonken en vreemd genoeg verdwijnt het even snel als dat het komt opzetten.
Hij ontdekt dat zijn hart op een of andere manier op bepaalde mensen reageert, maar hij weet niet waarom.
Als Terry een van deze mensen aanspreekt, loopt het gesprek uit op een handgemeen waarbij de man, een broeder uit het ziekenhuis waar hij is geopereerd, komt te overlijden.
Het slachtoffer zegt vlak voor zijn dood echter dingen die Terry nog verder aan het denken zetten. De donor van zijn nieuwe hart is tijdens een dubbele roofmoord om het leven gekomen en hij begint langzaam te begrijpen wat zijn hart hem probeert te vertellen en wat het hem opdraagt te doen...