Een man, blind geworden na een explosie, krijgt de ogen van een wolf getransplanteerd waarna hij mensen als prooi gaat zien.
Wanneer Aaron Scates (Cory Monteith) zijn zicht verliest door een explosie komt hij bij dokter Andrea Hewlitt (Justine Bateman) terecht. Hewlitt wil Aaron gebruiken voor een controversieel experiment: de transplantatie van dierlijke organen in mensen.
Als Lydia Armstrong (Tinsel Korey) een zwaargewonde wolf binnenbrengt kan de riskante oogoperatie beginnen.
Lydia maakt bezwaar, maar Aaron is dolenthousiast als hij afloop weer kan zien. Sterker nog, hij kan in het donker veel beter zien en ook zijn gehoor is scherper.
Als Aaron vervolgens trek krijgt in mensenvlees neemt Lydia, zelf ook half dier half mens, Aaron onder haar hoede.
Zij kan hem helpen bij het onderdrukken van zijn dierlijke driften, maar de collega´s van dokter Hewlitt zijn vastbesloten om het ´beest´ uit de weg te ruimen.