Twee sterke, vrijgevochten vrouwen zijn gelieerd via een charismatische dichter die verliefd is op allebei.
De passie en de bezieling van de legendarische dichter Dylan Thomas wordt verwoord door het leven van twee vrouwen.
Vera Phillips was een jeugdliefde van Dylan; tien jaar later, tijdens de oorlog, ontmoeten ze elkaar weer in Londen.
De gevoelens tussen de twee laaien weer op, maar Thomas is inmiddels getrouwd met de ondernemende Caitlin.
Ondanks hun rivaliserende liefdespositie bouwen de vrouwen een verrassende vriendschap op.
Vera trouwt later met haar toegewijde aanbidder William Killick, maar als hij in het buitenland wordt gestationeerd op een gevaarlijke missie keert Vera met haar vrienden terug naar Wales, waar de strijd tussen haar hart en haar verstand steeds heviger wordt.
William komt, getekend door de oorlog, terug als een ander mens en hij merkt dat Vera niet meer dat onbezorgde variétémeisje is met wie hij trouwde.
Er wordt gekletst in de buurt en Dylan drijft openlijk de spot met oorlogshelden, waardoor William razend wordt.
In blinde woede beraamt hij een gewelddadige aanslag waardoor Vera gedwongen wordt te kiezen tussen de man in haar leven en de vriend van wie ze houdt.