Thailand, 1431. Tijdens de heerschappij van Koning Naresuan voert de op macht beluste Lord Rachasana een bloedige strijd om heerser over het hele koninkrijk te worden.
Zijn angstaanjagende krijgers doden uiteindelijk ook generaal Sidhadeco en zijn vrouw. Hun zoon Tien maakt de moord op zijn ouders van dichtbij mee en vlucht de jungle in.
Als genadeloze slavenhandelaars hem ontdekken, hem willen martelen en aan een dodelijk beest willen offeren, wordt hij door de wijze aanvoerder Chernang bevrijd.
Deze voedt hem verder op. Onder zijn bescherming verstrijken de jaren en Tien leert door harde training naast de krijgskunst ook de Khon, de kunst van de Siamese maskerdans.
Daardoor revolutioneert hij zijn techniek en is hij klaar voor een genadeloze wraakneming op de moordenaars van zijn familie...