De oeroude strijd tussen goed en kwaad krijgt een vervolg.
In het hedendaagse Moskou staat slechts één ding tussen de vrede en het Armageddon in: de bovennatuurlijke bewakers van Day Watch die vechten om de controle te behouden tussen de legers van het Licht en de Duisternis.
Als een zoon van een Day Watch officier naar de Duisternis overloopt, komen er geheimzinnige krachten vrij en hangt het lot van de wereld aan een zijden draad. De mens dreigt dan ook zwaar de pineut te worden.