Leo (DAVIS SWEATT) is een getroubleerd jongetje met een erg afstandelijke moeder. Hij begint een briefwisseling met Stephen (Joseph Fiennes), die een gevangenisstraf van 15 jaar uitzit.
Tussen de man en het jongetje ontstaat een vertrouwensband die zo intens is dat hij bij het verlaten van de gevangenis zijn vroegere misstappen onder ogen ziet en keuzes maakt die hemzelf en zijn nieuwe vriend moeten redden.
Door af te wisselen tussen Leo’s jeugd, dertig jaar daarvoor, en het leven van Stephen nu, creëert de film een toenemend spanningsveld dat resulteert in de onthulling van hun mystieke connectie.