Eén magische nacht op het dak van een café in New York is het begin van een groot muzikaal avontuur.
Louis, gitarist van een rockbandje en Lyla, celliste van een orkest, worden na een verliefde nacht samen ruw van elkaar gescheiden.
Jaren later weten ze geen van beiden dat hun zoontje Evan opgroeit in een jongensweeshuis. Evan weet wel dat zijn ouders ergens buiten moeten zijn en besluit na een zoveelste pesterij naar New York te vluchten.
Inmiddels hebben Louis en Lyla beiden de muziek vaarwel gezegd, maar dromen zij nog steeds over die ene nacht...
Eenmaal in New York valt muzikale supertalent van Evan al snel op en wordt hij ingelijfd in de bende jeugdige straatmuzikanten van een man genaamd "Wizard".
Als Louis en Lyla ook besluiten terug te keren naar de plek van hun romantische samenzijn lijkt de muziek in de lucht niet meer te stoppen.