De Schotse jongen Hallam Foe heeft de opmerkelijke gewoonte om mensen te bespioneren.
Sinds de dood van zijn moeder gebruikt hij deze eigenschap om erachter te komen hoe zij aan haar einde is gekomen.
Hallam heeft aanwijzingen dat zijn aantrekkelijke stiefmoeder Verity verantwoordelijk is voor haar dood.
Maar omdat hij bang is dat hij haar niet kan weerstaan, vlucht Hallam naar Edinburgh. Daar ziet hij Kate, een vrouw die heel erg op zijn moeder lijkt.
Overdag zoekt hij haar op en ´s nachts zit hij op het dak van de stad om haar en de rest van Edinburgh in de gaten te houden.
Uiteindelijk slaagt Hallam er zelfs in om Kate ervan te overtuigen hem gezelschap te houden tijdens zijn bizarre nachtwakes.
Een opmerkelijke film!