Op een nacht vinden de meisjes van K3 in hun slaapkamer een geheimzinnig sprookjesboek. Daarin verschijnt het gezicht van een knappe prins. Die werd vervloekt door de slechte Kattenkoningin. Als hij voor middernacht zijn ´ware liefde´ niet kust, zal hij veranderen in? een kat!

Gelukkig kan de prins tijdens zijn zoektocht rekenen op de hulp van fee Fiorella. Zij haalt K3 op met haar koets en brengt de meisjes naar Sprookjesland, hoog in de wolken.
Zou Karen, Kristel of Kathleen de ´ware liefde´ van de knappe prins kunnen zijn? Zullen Karen, Kristel en Kathleen erin slagen om de vloek van de Kattenkoningin te verbreken voor de klok twaalf uur slaat?