Het eens zo rustieke dorpje Gatlin gaat gebukt onder moeilijke tijden want de maïsoogst is mislukt.
De gelovige bevolking uit dit droge, onvruchtbare prairie- gebied bidt voor regen en voorspoed. Maar dan verschijnt er een vreemde, mysterieuze jongen die zich ontpopt als een gevaarlijke sekteleider. Hij weet de kinderen aan zich te binden.
Alleen het bloed van de volwassenen kan weer leven schenken aan de verschroeide aarde en aan de maïsvelden.
Geen van de kinderen kunnen de verschijning van ´Isaac´ en zijn bloeddorstige beul ´Malachi´ weerstaan en zo gebeurt het dat alle volwassenen een voor een op gruwelijke wijze worden vermoord...
Drie jaar later strandt een jong stel in het ogenschijnlijk verlaten Gatlin.....