Craig is 21 en woont in de kustplaats Blackpool.
Hij komt aan geld met het illegale ´freefighting ´ waarbij het er hard aan toe kan gaan.
Hij is homo, maar zit daar niet mee. Hij heeft alleen drempelvrees voor de gay scene. Als hij op een avond rondhangt in de buurt van een gay disco, treft hij daar Matt, die net naar buiten komt.
Matt is platenpromotor en is naar Blackpool gekomen om een zangeres uit zijn stal te managen.
Dat is het begin van een love story die voor beide jongens niet over rozen gaat. Craig reist Matt achterna naar Londen, maar hij blijft een buitenbeentje in het snelle artiestenwereldje.
Matt’s baas Kelvin (een geweldige rol van Roger ´The Who´ Daltrey) laat niets na om Matt en Craig uit elkaar te drijven.