Drie jaar na de zelfmoord van zijn zoon, heeft de door schuldgevoelnes geplaagde Michael Hunter (Andy Garcia) zijn baan als docent en psychiater opgezegd. Zijn vrouw heeft een nieuw leven opgebouwd en dochter Shelly is volledig van hem vervreemd.
Pas als Michael zich door de aantrekkelijke Barbara (Teri Polo) laat overhalen de getraumatiseerde Tommy te behandelen, leeft hij weer op.
Tommy doet Michael sterk aan zijn overleden zoon denken en terwijl Michael de raadsels van Tommy´s gewelddadige jeugd probeert te ontrafelen, dringt de jongen ongemerkt het leven binnen van hem en zijn dochter.
Het is aan Michael om uit te vinden of Tommy echt zo ongevaarlijk is als hij lijkt, voordat het te laat is.