Een intrigerende film gebaseerd op Othello, Shakespeare´s tijdloze verhaal over bedrog en jaloezie.
Odin James (Mekhi Phifer) is de enige donkere student op een particuliere school in het zuiden van Amerika. Hij is een succesvol basketbalspeler en hij heeft bovendien verkering met de mooie Desi.
Odin´s beste vriend, Hugo, wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden op Odin. Maar niemand vermoedt dat Hugo verschrikkelijk jaloers op hem is...
Als het basketbalseizoen ten einde loopt, wacht een onherroepelijke tragedie als Hugo alles wil vernietigen wat Odin lief heeft: zijn vriendin, zijn toekomst... en zijn ziel.