Sinds Tony met zijn ouders van Amerika naar Schotland is verhuisd, droomt hij elke nacht over vampiers.
Op een avond krijgt hij in zijn slaapkamer bezoek va een vleermuis die voor zijn ogen verandert in de vampier Rudolph.
Tony en Rudolph worden dikke vriendjes. Achtervolgd door een vampierjager gaan ze samen op zoek naar de amulet die Rudolph en zijn familie weer in gewone mensen kan veranderen.