Dit is het superspannende vervolg op The Fly, waarin Seth Brundle per ongeluk zijn genetische structuur muteerde en langzaam veranderde in een gigantische menselijke vlieg.
Nu, na Seth´s dood aan het einde van de eerste film, ontwaakt zijn vriendin Quaife uit een 6 maanden durende coma en brengt een zoon ter wereld.
Ze sterft tijdens de geboorte en laat haar zoon met een onzekere toekomst achter.
Maar het duurt niet lang voor hij de verschrikkingen van zijn genetische verleden ontdekt...