Alex (Dan Turgeman) is een geheim agent van de Mossad en hij is op een gevaarlijke missie. Tijdens zijn opdracht ontmoet hij de muziekstudente Thea (Mili Avital) en valt als een blok voor haar.
De huidige omstandigheden vol met geweld en gevaar sluiten een relatie tussen de twee echter uit. Alex is verscheurd door zijn liefde voor Thea. Hij ziet zichzelf als half mens, half beest en gelooft dat alleen Thea´s liefde hem kan helpen om een volledig menselijk leven te lijden.
Hij bekijkt de prachtige levenslustige vrouw, een generatie jonger dan hijzelf, van een afstandje en besluit haar geheime aanbidder te worden. Hij stuurt haar de meest prachtige brieven en muziek.
Ondertussen zoekt Thea in haar omgeving naar de mysterieuze afzender. Alex zijn tegenstanders zijn hem echter ook op het spoor en met elke verzonden brief brengt hij Thea meer in gevaar... Mossad aka Minotaur