Mike Waters is een jonge prostitué in Portland.
Hij lijdt aan narcolepsie, een ziekte waarbij hij onder invloed van stress op onverwachte momenten in diepe slaap valt.
Als baby werd hij bij zijn labiele moeder weggehaald en sindsdien hunkert hij naar liefde. Die liefde zoekt hij bij zijn goede vriend en mede-prostitué Scott Favor, de opstandige zoon van de burgemeester van Portland.
Scott heeft zo zijn eigen redenen om zijn lichaam aan mannen en vrouwen te verkopen, maar beantwoordt Mike´s liefde niet.
Mike´s leven heeft geen duidelijk doel; als kruimeldief en prostitué rolt hij van de ene situatie in de andere.
Op een dag besluit hij samen met Scott op zoek te gaan naar zijn moeder, een tocht die hen langs allerlei kleurrijke personages voert.