Hij komt maar één keer per jaar en brengt dan vreugde in het leven van kinderen, want hij vervult al hun droomwensen. Hij staat bekend als de Hogfather.
Maar dit jaar loopt niet alleen het Hogswatchfeest gevaar, maar ook een noodzakelijke menselijke zwakheid: geloof.
Suzan (Michelle Dockery, Fingersmith), de halfmenselijke kleindochter van de Dood, is op vakantie in de Schijfwereld, een wereld die gedragen wordt op het schild van een reuzenschildpad.
Suzan is de gouvernante van de jonge, onschuldige kinderen van het gezin Gaiter en kijkt reikhalzend uit naar Hogswatch avond, als de Hogfather de kinderen van de Schijfwereld cadeautjes komt brengen.
Maar dan komt het vreselijke nieuws dat de Hogfather ontvoerd is door de Accountants, de bewakers van de logica, die fel gekant zijn tegen het propageren van mythen.
Ze zullen er alles aan doen om de mensen weer het pad van de logica te laten bewandelen, zelfs als ze daarvoor iemand moeten ontvoeren in wie ze niet geloven.
Met hulp van de Dood (Ian Richardson, Bleak House), start Suzan een fantasmagorische reddingsoperatie. Veel tijd heeft ze niet, want als het geloof in de Hogfather verdwijnt, komt de zon niet meer op.