Potters Bluff is een Amerikaans stadje bewoond door ogenschijnlijk vriendelijke mensen.
īs Nachts doemen er echter uit het donker vreemde, bloeddorstige figuren op die bewoners en reizigers overvallen en op de wreedst mogelijke manieren om het leven brengen.
Sheriff Dan Gillis probeert de moorden op te lossen en doet een lugubere ontdekking die er op wijst dat er duistere krachten in het spel zijn.
Dit weerhoudt hem er niet van om zijn onderzoek voort te zetten, dat na een reeks gruwelijke ontwikkelingen tot de beangstigende en verrassende ontknoping van het mysterie van Potters Bluff leidt.