Tete is een jongen van rond de tien jaar en ontzettend jaloers op zijn broertje die nog een baby is en het alleenrecht heeft op zijn moeders tepels.
Hij mist de moedermelk die hij zo lekker vond. Daarop gaat hij te rade bij de Maan, of hij ook geen tiet kan krijgen!
Zijn gebeden worden verhoord met de komst van Estrellita een ontzettend mooie Franse danseres. Hij wil haar hart veroveren, ondanks dat hij nog maar zo jong is.
Maar zijn weg naar ware liefde verloopt niet zoals hij had gewild. Estrellita is namelijk heimelijk verliefd op Maurice, een opgeblazen motorrijder, en Estrellita wordt ook nog achternagezeten door Miguel, een Flamencozanger met een stem als van een engel.
La Teta Y La Luna grijpt je aan door de pijn en de marteling die je ontmoet als je gek bent op iemand die je niet kan krijgen.
De film laat je achter met de gedachte aan de tijd die je zelf doormaakt, gek van je eerste liefde...