De bekende schrijver en radiopresentator Gabriel Noone (Robin Williams) raakt verstrikt in het psychologische en schokkende niemandsland van een zieke jongen die zijn vreselijke verleden in een boek van zich heeft afgeschreven.
Onder het toeziend oog van Donna (Toni Collette), die voor de 14-jarige Pete (Rory Culkin) zorgt, ontstaat er een intense telefonische vriendschap tussen Gabriel en Pete.
Terwijl Gabriel worstelt met zijn privéleven ontstaat er twijfel over het bestaan van Pete.
Gabriel besluit hem en Donna op te zoeken om voor eens en altijd alle twijfel weg te nemen. Er staan hem een aantal verrassingen te wachten.
Zonder vertrouwen kan de waarheid niet bestaan...