Vijf gespecialiseerde moordenaars van de Russische KGB worden naar het Westen gestuurd om vijf hinderlijke, naar de vrijheid gevluchte Sovjet-dissidenten te doden.
De CIA weet de in Parijs wonende Oostduitse vluchteling Alexander Holbeck over te halen om terug te gaan naar Oost-Berlijn om een zogenaamd enigma-apparaat te stelen.
Hiermee kunnen KGB-berichten worden gedecodeerd, zodat de moord op de dissidenten kan worden voorkomen. Bij aankomst in Oost-Berlijn blijken de KGB en de Oostduitse veiligheidsdienst hem al op het spoor te zijn, maar Alex weet hen telkens vernuftig te misleiden.
Met de hulp van zijn vroegere vriendin Karen slaagt hij erin het hol van de leeuw binnen te dringen. Dan wordt Karen gearresteerd. Alex staat voor de laatste vuurproef: Karen bevrijden en met haar en het zo belangrijke enigma-apparaat te ontsnappen naar de Vrije Wereld.