´Romance and Cigarettes´ is een vuile en oneerlijke musical over liefde.
Nick een staalarbeider uit New York, is gelukkig getrouwd met Kitty en samen hebben ze drie volwassen dochters.
Sinds kort heeft hij een vurige verhouding met de roodharige Tula.
Als zijn vrouw hem betrapt en Tula zich aan hem wil binden, wordt Nick een gevangene van zijn eigen oerdriften.
Puttend uit inspiratiebronnen uiteenlopend van Charles Bukowski en The Honeymooners, bevat dit romantische avontuur liedjes die ware odes zijn aan onze tijd - van James Brown, Janis Joplin, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Bruce Springsteen, en vele anderen - en gestalte geven aan de hoop en dromen van de karakters.