Een Amerikaans ruimtevaartproject wordt onderbroken als een van de capsules wordt gekaapt door een Russisch ruimtevoertuig, althans, dat denken de Amerikanen.
Zij dreigen met wraak, maar de Britten denken er anders over.
James Bond (Sean Connery) wordt naar Japan gestuurd, waar hij ontdekt dat Blofeld de maker is van deze onderscheppingsraketten.
Met de hulp van zijn Ninja-collega´s verijdelt hij de plannen van SPECTRE en wordt de wereldvrede weer hersteld.