Het is de veertiende eeuw en Azië is overheerst door de Mongolen.
Jinha, een jonge zwaardvechter van Chinese afkomst, wordt verliefd op de dochter van de Mongoolse krijgsheer Taruga. Hun leven lijkt een sprookje, totdat Taruga zijn dochter meeneemt naar een ander gewest en de twee geliefde elkaar niet meer kunnen zien.
Later komt Jinha erachter dat Taruga jaren geleden zijn gehele familie uitmoordde.
Jinha´s familie was namelijk in het bezit van een boekrol die de geheimen van de eeuwenoude vechtstijl Bichunmoo bevat en Taruga wilde hier koste wat kost zijn hand op leggen.
Gevoed door een intense haat, leert Jinha de Bichunmoo-vechtstijl en gaat hij, achtervolgd door een bende gevaarlijke ninjas, op zoek naar Taruga.
Maar zijn zoektocht naar wraak brengt hem oog in oog met zijn oude geliefde...