Zack Grant is een FBI-agent met een ernstig probleem.
Hij is verantwoordelijk geweest voor een aantal operaties die zó rampzalig zijn verlopen, dat zijn carrière nu op het spel staat.
Yuji Kobayashi is het hoofd van de grootste en belangrijkste familie van de Japanse maffia in Amerika.
Hij is slim, sluw en meedogenloos. Zack en Yuji staan, door hun beroep lijnrecht tegenover elkaar.
Toch hebben zij één gemeenschappelijke vijand die moet vernietigd worden: de Italiaanse maffia.