Jackie Chan schittert als de jonge krijger Hsu Yiu Fung in dit verhaal van mysterie, actie en spanning.
Hsu wordt verdacht van het doden van alle Shaolin meesters en het stelen van het instructieboek waarin de onverslaanbare nieuwe technieken van de ŽArt of Snake and CraneŽ zijn beschreven, ontwikkeld na 10 jaar onderzoek door de beste Shaolin meesters.
Hsu betuigde altijd zijn onschuld maar werd desondanks meedogenloos vervolgd door de Shaolin krijgers, maar ook door Chian-Tse, de beruchte leider van de Black Dragon Clan, die de nieuwe techniek wil gebruiken om zijn macht uit te breiden.
Ka Hsu de echte moordenaar ontmaskeren en zo de dood van de Shaolin meesters wreken.
De climax laat ongekende actie zien.