Jackie Chan regisseert en schittert in dit Martial Arts verhaal.
Op een dag komt zijn grootvader en leraar, Meester Chen in Jackie´s dorp wonen. De oude man is van angst uit zijn eigen huis weggevlucht om de duivelse Ching dynastie te ontvluchten.
Jackie wil tussenbeide komen, maar zijn grootvader verbiedt het uit angst dat Jackie´s ongewone vechttechnieken hen zullen verraden.
Desondanks ontdekken de Chings hen en Jackie is gedwongen om hulpeloos toe te kijken als zijn grootvader voor zijn ogen wreed wordt vermoord. Hij zweert wraak en spoort de Chings op en vernietigt ze in een spectaculaire eindstrijd.