Paul Newman en Julie Andrews spelen de hoofdrol in dit klassieke verhaal over internationale spionage achter het Ijzeren Gordijn.
Newman speelt de wereldberoemde wetenschapper Michael Armstrong die, samen met zijn verloofde en assistente Sarah Sherman (Andrews), naar een internationaal congres van natuurkundigen in Kopenhagen gaat.
Daar onderschept zij per ongeluk een bericht dat voor hem bedoeld was en ontdekt dat hij naar Oost-Duitsland wil overlopen. Maar is dat wel zo?
Armstrong gaat undercover om topgeheimen in handen te krijgen. Het tweetal raakt betrokken bij een adembenemende achtervolging door vijandige agenten in deze actievolle thriller die zich in de Koude Oorlog afspeelt.