Deze film vertelt over het tumultueuze leven van Nicholas, een Britse regisseur die in Tunesië een nieuwe film draait over zijn jeugd.
Nicholas´ groei naar volwassenheid met al zijn tegenstrijdigheden en dilemma´s wordt weergegeven via vier fasen in zijn leven: als vijfjarig kind, als twaalfjarig adolescent, als zestienjarige tiener en als volwassen man.
Figgis creëert daarbij een intrigerende puzzel vol dromen en herinneringen, doorweven met prachtige sfeerbeelden.