Het is 1939. Sarah Miles is getrouwd met Henry en hoewel ze van haar man houdt, deelt ze geen intimiteiten met hem.
Waneer ze Maurice ontmoet, is de aantrekkingskracht tussen hen zo groot dat ze zich storten in een passievolle affaire.
Plotseling en zonder reden verlaat Sarah haar minnaar. Als Maurice twee jaar later de kans krijgt om achter de reden van Sarahs besluit te komen, pakt hij deze met twee handen aan.
Gedreven door jaloezie en terugkerende liefde voor Sarah, onthult hij meer geheimen die zijn leven voor altijd zullen veranderen.