In 1554 is Engeland totaal verscheurd door religieuze conflicten. Na de dood van haar katholieke halfzuster ´Bloody´ Mary, wordt de jonge protestante Elizabeth tot koningin gekroond.
Het land herademt, maar omdat ze veel tegenstanders heeft, moet Elizabeth erg op haar hoede zijn om alle samenzweringen en moordaanslagen van het hof, de kerk en haar naasten te doorzien.
Vijandelijke legers staan klaar voor de aanval, terwijl koninklijke aanbidders haar overstelpen met huwelijksaanzoeken die politieke stabiliteit moeten brengen.
Elizabeths hart ligt echter elders. Samen met haar vertrouwensman Francis Walsingham gaat ze een moedige en bikkelharde strijd aan waarbij ze haar gevoelens en genoegens opzij schuift voor het Koninkrijk.