1938. Een zwarte boerin speelt met vuur door in het racistische zuiden te flirten met een blanke vertegenwoordiger, terwijl haar echtgenoot (Danny Glover)elk moment kan thuiskomen.
1948. Voor een kunstwedstrijd op school, schildert een jongetje een Afrikaanse Jezus.
Het hoofd van de school (Wesley Snipes) schrikt zich een ongeluk, want dat zal niemand pikken. Na lang wikken en wegen, besluit hij om op te komen voor zijn principes en het schilderij te accepteren.
1958. Een jazz zangeres gaat door een hel dankzij de herinneringen aan haar afschuwelijke jeugd als kind van een zwarte bediende in een rijk, blank gezin.