Pluisje is een jong en vrolijk vogeltje dat graag samen met zijn beste vriendinnetje Ploveria speelt.
Alles verandert als Shadow, de valk, Pluisje aanvalt tijdens zijn eerste vliegles.
Hij wordt gered, maar zijn vader overleeft de strijd niet. Pluisje durft niet meer te vliegen. Ploveria spoort hem nog wel aan om te vliegen want ze moeten naar het zuiden als de winter komt.
Pluisje gaat toch weer oefenen, maar dan wordt hij gevangen door de kat uit het dorp.
Iedereen denkt dat Pluisje dood is, behalve Ploveria.
Pluisje moet alleen de winter zien te overleven, terwijl zijn familie naar het zuiden trekt.
Maar de reis is lang en gevaarlijk. Gelukkig maakt het dappere vogeltje nieuwe vrienden die hem helpen bij zijn reis.