Voor de 15-jarige Lucien is het leven niet makkelijk.
Hij woont samen met zijn vader Jacques, met wie hij het nergens over eens kan worden.
Het ergste vindt Lucien nog wel dat zijn vader regelmatig optreedt als clown.
Met zijn geschminkt gezicht, pruik en rode neus kan Jacques iedereen in het dorp aan het lachen maken, behalve zijn eigen zoon.
Wat Lucien nog niet weet, is dat er aan zijn vaders clownsoptreden een tragische geschiedenis kleeft, een geschiedenis die teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog...